INVOYで請求書を作成する方法｜料金・機能・メリット・注意点を解説

INVOY（インボイ）は、請求書の作成・発行、受領した請求書のデータ化・管理、カード払いなどをクラウドで行えるサービスです。Freeプランでも請求書の作成・発行や自動作成予約、メール共有などを利用できるため、個人事業主や小規模法人が請求管理を始める選択肢になります。

一方、会計ソフトとの連携方法、レイアウトの自由度、口座自動連携の必要性、カード決済の手数料などは導入前に確認が必要です。本記事では、2026年8月時点の公式情報をもとに、INVOYの料金・機能、請求書の作成方法、インボイス制度・電子帳簿保存法への対応、メリットと注意点を解説します。

INVOYとは｜請求書の発行・受領・支払いを管理できるサービス

INVOYは、FINUX株式会社が提供するクラウド請求書プラットフォームです。パソコンだけでなくスマートフォンからも利用でき、発行側と受領側の請求業務をまとめて管理できます。

機能や料金は変更される可能性があります。登録前にはINVOY公式サイトで最新情報を確認してください。

INVOYの料金プラン

請求書の作成・発行が中心なら、まずFreeプランで操作性を確認できます。銀行口座を自動連携し、入出金や資金繰りまで管理したい場合はStandardプランが候補です。

INVOYの主な機能

INVOYで請求書を作成・発行する6ステップ

1. アカウントを登録する

公式サイトからアカウントを作成し、事業者名、住所、連絡先などの基本情報を設定します。複数人で利用する場合は、メンバーを招待して権限を割り当てます。

2. 自社情報と振込先を設定する

請求書に表示する会社情報、ロゴ・印影、振込先口座、支払条件などを登録します。適格請求書を発行する場合は、税務署から通知された適格請求書発行事業者の登録番号を正確に設定してください。

3. 取引先と品目を登録する

取引先名、住所、担当者、送付先メールアドレスを登録します。よく使う商品・サービス名、単価、税率も品目として登録すると、次回以降の入力を減らせます。

4. 請求内容を入力する

請求日、支払期限、品目、数量、単価、税率、備考などを入力します。軽減税率や源泉徴収の設定を利用する場合も、取引内容と計算結果を発行前に確認します。

5. プレビューで記載内容を確認する

宛名、登録番号、取引年月日、税率ごとの対価の額・適用税率・消費税額、振込先などを確認します。システムを使っても入力内容の正確性は利用者側で確認する必要があります。

6. メール送信または郵送する

完成した請求書をINVOYからメールで共有します。紙で送る取引先には郵送代行も利用できますが、別途費用と所要日数を確認してください。

INVOYはインボイス制度に対応している？

INVOYでは、インボイス制度に対応した適格請求書を作成・保存できます。複数税率、税率ごとの消費税額、適格請求書発行事業者の登録番号などを請求書へ反映できます。

ただし、INVOYを利用するだけで適格請求書発行事業者になるわけではありません。適格請求書を発行するには税務署への登録が必要です。また、登録番号、税率、取引内容などの入力に誤りがないか、発行者が確認してください。

INVOYは電子帳簿保存法に対応している？

INVOYは電子帳簿保存法対応を掲げ、JIIMAのスキャナ保存ソフト法的要件認証を取得しています。作成・受領した請求書をクラウドで保存し、必要なデータを検索・表示できる機能があります。

ただし、法令対応はシステム機能だけで完結するとは限りません。保存対象となるデータを漏れなく取り込み、入力期限、訂正・削除、権限、バックアップなどの社内運用を整える必要があります。電子メールや別サービスで受け取ったデータがINVOYに保存されていなければ、そのデータは別途保存が必要です。

INVOYで請求書を作成するメリット

無料で主要な請求書機能を使える

Freeプランでも、請求書の作成・発行、自動作成予約、メール共有、受領請求書のデータ化・管理などを利用できます。請求書発行件数が少ない事業者は、初期費用を抑えて導入できます。

発行から受領・支払いまでまとめて管理できる

請求書を発行するだけでなく、受け取った請求書のデータ化やカード払いにも対応しています。発行側と支払側のデータを分散させたくない場合に便利です。

スマートフォンから操作できる

外出先でも帳票の作成・発行や状況確認ができます。現場で取引が完了した後、事務所へ戻らずに請求処理を進めたい事業者に向いています。

定期請求の作成漏れを減らせる

自動作成予約を利用すると、毎月同じ取引先へ発行する請求書を繰り返し作成できます。請求漏れを防ぎ、定型作業を減らせます。

口座連携で入出金や資金繰りも管理できる

Standardプランでは口座自動連携と資金繰り表を利用できます。請求管理から入出金管理まで段階的に広げられます。

INVOYを導入する前の注意点

会計ソフトとの連携方法を確認する

INVOYはfreee・Money Forward・弥生会計向けのCSVフォーマット出力に対応しています。ただし、仕訳が常にリアルタイムで同期される直接連携とは異なります。CSVの出力項目、取込手順、二重入力の有無を確認してください。

決算・申告まで単体で完結する会計ソフトではない

INVOYの中心は請求書と入出金の管理です。帳簿・決算書の作成から税務申告まで行いたい場合は、会計ソフトや申告ソフトとの併用を検討してください。

帳票レイアウトと検索操作を試す

選べるレイアウトやロゴ・印影設定はありますが、細かなデザイン要件や社内独自の項目に合わない場合があります。過去の請求書を取引先・日付・金額等で探せるかも含め、Freeプランで実際の業務を再現して確認しましょう。

カード決済には条件・手数料がある

カード請求とカード払いでは、利用条件や手数料が異なります。それぞれの手数料、入金・振込日、利用可能額、審査の有無を確認してください。カード請求では、決済手数料を自社と取引先のどちらが負担するかも事前に確認しましょう。

法令対応は自社運用まで含めて考える

インボイス制度の登録番号や税率の確認、電子取引データの取り込み、保存期間中の検索・出力などは利用者側の対応も必要です。「導入しただけで自動的にすべて適法になる」と考えず、運用ルールを整備してください。

INVOYが向いている事業者・向かない可能性がある事業者

INVOYに関するよくある質問

INVOYで請求書を無料作成できますか？

はい。Freeプランで請求書の作成・発行、自動作成予約、メール共有などを利用できます。郵送代行やカード決済など、機能によって別途費用・手数料が発生します。

INVOYとインボイスは同じ意味ですか？

異なります。INVOYはサービス名です。「インボイス」は一般には請求書を意味し、日本のインボイス制度では適格請求書を指します。INVOYを使うと適格請求書を作成できますが、発行には適格請求書発行事業者としての登録が必要です。

INVOYで請求書をカード払いできますか？

受領した請求書のカード払いと、取引先にカード決済を案内するカード請求の機能があります。利用条件、手数料、対象カード、入金日等は利用時点の公式画面で確認してください。

INVOYは会計ソフトと連携できますか？

公式サイトでは、freee・Money Forward・弥生会計に対応したCSVフォーマットの出力が案内されています。必要な連携がCSV取込で足りるか、API等の自動連携が必要かを確認しましょう。

まとめ｜無料プランで実際の請求業務を試して判断しよう

INVOYは、請求書の作成・発行だけでなく、受領請求書のデータ化、クラウド保存、カード払いなどを利用できるサービスです。Freeプランでも主要機能を使え、Standardプランでは口座自動連携と資金繰り表を追加できます。

個人事業主や小規模法人が請求管理を始めるサービスとして使いやすい一方、会計ソフトとの連携方法、帳票レイアウト、検索操作、カード決済の条件は確認が必要です。まず無料プランで実際の取引先・品目を使った請求書を作り、請求書の発行から社内承認、保存、会計処理まで、自社の業務に無理なく組み込めるかを確かめましょう。

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参考資料